财富管理 (美)哈罗德·埃文斯基|主编:陈小宪|译者:张春子 中信出版社【正版】 网盘下载 pdf 免费 2025 在线 epub 电子版

一个45岁、拥有3间可供出租双层公寓，以及-个超过500000美元投资组合的单身律师，和-个45岁、离异带有3个小孩，但拥有23000美元存款的律师，会有一样的财务目标吗？基于“生命周期”的财务规划对这两种情况得出了不同的结果。

财富管理经理将根据每个客户的独特目标和制约因素，详细介绍并制定一项有效的、优化的资产分配政策。

《财富管理：理财顾问客户投资管理指南》在以下几方面体现了专业性：

·简洁而不完全的当代投资理论背景，并对深入的研究提供了详细的引述地址。

·随时使用的客户端教育演示和风险承受能力调查问卷，让你能够设计一个适当的投资策略。

·能够帮助实现客户的财务品质化的资产配置策略。

·挑选和监督货币经理人的结构化的选拔过程。

·对《美国信托法重述》进行了详细评论，与《模型审慎法案》一样，它是近几年中对投资顾问的市场机会之一。

前言／Ⅺ

章 客户目标与限制条件

确定目标／1

限制／9

收入的传奇组合：红利与利息／13

我的看法／21

第2章 风险是一个由四个字母构成的词

哈罗德·埃文斯基，金融理财师（CFP），EB&K公司的合伙人。他以金融投资为题，频繁出现在由AICPA、ICFP、IAFP、American Society of CLU／ChFC、NEFE和AAII等组织举办的全国性会议上。埃文斯基先生是金融理财师委员会（CFP Board of Govemors）的成员，许多全国性大型出版物都引述和发表过他的文章，同时他也经常在CBS、ABC和PBS的节目里亮相。

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书籍介绍

《财富管理:理财顾问客户投资管理指南》在以下几方面体现了专业性：简洁而不完全的当代投资理论背景，并对深入的研究提供了详细的引述地址。随时使用的客户端教育演示和风险承受能力调查问卷，让你能够设计一个适当的投资策略。能够帮助实现客户的财务品质最大化的资产配置策略。挑选和监督货币经理人的结构化的选拔过程。对《美国信托法重述》进行了详细评论，与《模型审慎法案》一样，它是近几年中对投资顾问最有效的市场机会之一。